Рынок автокредитования в России: десятилетняя трансформация

Развитие отечественного рынка автокредитования на протяжении последних десяти лет было достаточно динамичным. На наш взгляд, условно его можно разделить на несколько ключевых этапов:
- этап интенсивного роста (2010–2013 гг.), когда прирост ключевых показателей развития рынка за четыре года составил более 40%, а средний размер просроченной задолженности к концу 2013 г. снизился более чем в четыре раза (по сравнению с данными на конец 2011 г.) и достиг минимального значения (0,9%) за весь рассматриваемый нами период (2010–2019 гг.) [6];
- этап кризисного спада (2014–2015 гг.), когда все ключевые параметры развития рынка «просели» более чем в два раза на фоне удорожания стоимости новых автомобилей на 40–50% в связи с введением экономических санкций против РФ и высокой волатильностью финансового рынка, а средний размер просроченной задолженности по портфелю автокредитов Топ-20 крупнейших автокредитных банков вырос с 0,9 до 6,9% (табл. 1) [6];
- этап экстенсивного (восстановительного) роста (с 2016 г. по настоящее время), для которого характерно наращивание всех ключевых показателей развития рынка до уровня докризисных значений. Так, согласно данным Национального бюро кредитных историй (см. рис. 1), по итогам 2019 г. в России было выдано рекордное количество автокредитов, начиная с 2014 г. (947, 3 тыс. штук против 823, 4 тыс. штук), размер задолженности населения по автокредитам практически достиг докризисного уровня (907,1 млрд руб. против 915,4 млрд руб. по итогам 2013 г.), а доля продаваемых в кредит автомобилей превысила 55% (в 2013 г. – 48%) [3].
Ключевыми тенденциями развития данного сегмента розничного кредитного рынка в РФ на его современном этапе, по нашему мнению, являются:
- высокая степень монополизации рынка. По данным финансового супермаркета «Банки.ру»,в настоящее время отечественный рынок автокредитования контролируется пятью крупнейшими игроками: группой Сбербанка России (включает Сбербанк России и Сетелем Банк), группой SG в России (включает Русфинанс Банк и Росбанк), банком ВТБ, ЮниКредит Банком и Совкомбанком [6]. Совокупная рыночная доля иных участников рейтинга по состоянию на 1 января 2020 г. составляет менее 25%. Для сравнения: по итогам 2011 г. крупнейшими игроками на рынке являлись: Сбербанк, Русфинанс Банк, ВТБ 24, Росбанк и ЮниКредит Банк. Количество игроков на этом сегменте за последние 10 лет существенно снизилось, и если на начало 2011 г. в состав крупнейших автокредитных банков наряду с обозначенной «пятеркой» входило большинство универсальных розничных игроков (Райффайзенбанк, Юниаструм Банк, Ренессанс Кредит и пр.), то по состоянию на начало 2020 г. в их числе преимущественно кэптивные банки крупнейших автоконцернов (БМВ Банк, МС Банк Рус, Экспобанк, ПлюсБанк и т.д.).